0【第一商用車網 原創】
與許多人預測的結果一樣，2022年12月，牽引車市場仍然沒有盼來2022年的首次增長，連降還在繼續。那么，在2022年遭遇“12連降”的牽引車市場除了下降，還有其他值得關注的看點嗎？行業競爭格局有哪些新變化？
請看第一商用車網帶來的分析報道。
牽引車12月實銷1.67萬輛 環比增26% 同比降38%
根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據，2022年12月份，國內牽引車銷售1.67萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環比增長26%，同比下降38%，同比降幅較上月（-58%）縮窄20個百分點。與2021年同期相比，2022年12月份1.67萬輛的終端銷量減少約1萬輛，約為2021年12月銷量的62%。至此，牽引車終端銷量在2022年從頭跌到尾，遭遇罕見的“12連降”。
單從數字上看，2021年12月份銷量并不高（2.68萬輛，2021年全年月銷量倒數第3），但這并不高的同期銷量對目前的市場行情來說仍然是“高”得難以戰勝（2022年1-11月牽引車平均實銷僅1.7萬輛）；另一方面，也是最主要的原因——需求，2022年以來，物流運輸市場始終未見實質性利好，實在是難以激發出太大的終端需求，連續下滑也屬正常。
從近3年牽引車終端銷量月度走勢圖可見，2022年的牽引車市場幾乎可以用“貼著地面”來形容，2022年牽引車市場的銷量曲線僅高于遭受疫情暴擊的2020年2月份。2022年12月份，牽引車1.67萬輛的銷量在整個重卡市場終端銷量的占比約為44.55%，2022年全年，牽引車在整個重卡市場終端銷量占比約為42.52%。
1.67萬輛，雖較11月份有所增長，但仍是一個放在任何年份都難言優秀的表現。2022年，牽引車終端市場平均月銷量還不足1.7萬輛，要知道，2021年下半年重卡市場受國六法規切換影響“6連降”的時候，牽引車終端市場月平均銷量也接近3萬輛，可見如今的終端需求有多乏力。上圖可見，最近幾月牽引車終端市場累計銷量降幅呈逐月縮窄態勢，12月市場雖遭遇近4成下滑，但累計降幅較11月過后還有所縮窄，全年累計降幅較4月過后縮窄了12個百分點，但高達68%的全年降幅仍是“觸目驚心”。
解放居首 月榜前五均超2000輛 吉利暴漲
作為重卡市場中競爭最激烈的細分領域，牽引車市場的“拼殺”最為精彩，在行業整體下行的時候，各家企業對市場的拼搶更積極，月榜排名每月也都有新變化，12月份同樣如此。
12月份，牽引車終端市場繼續沒有一家企業銷量破萬輛，排名前五的解放、重汽、東風、陜汽和福田5家企業銷量均超2000輛，分別實銷3610輛、3068輛、2320輛、2209輛和2064輛。
2022年12月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）
上表可見，雖然牽引車市場繼續遭遇同比下滑，但具體到企業來看仍有不只一家企業實現增長。12月份終端銷量前12中有3家企業實現增長，實現增長的企業數較11月份增加一家，排名12月銷量榜第8、9位和12位的北奔、漢馬科技和吉利商用車12月份銷量同比分別增長5%、11%和2033%（吉利商用車集團旗下的遠程汽車牽引車銷量暴漲，主要是依托于甲醇牽引車銷量的增長）；下滑的企業降幅多達到兩位數，仍有多家企業降幅超過4成，銷量前十強中下滑最嚴重的企業12月份銷量同比下降56%；但也有重汽、陜汽、福田、三一等多家企業12月份同比降幅低于行業整體降幅，跑贏“大盤”。值得一提的是，12月份實現增長的漢馬科技2022年以來連續12個月都跑贏了牽引車市場“大盤”。
第一商用車網還注意到，與牽引車市場12月份環比增長的步調相同，各家牽引車生產企業12月份銷量環比均實現增長，紅巖、北奔、漢馬科技等企業環比增幅破百。
從市場份額看，12月份牽引車終端銷量前十企業占據了整個市場92.3%的份額，10名之后的企業僅合計銷售僅千余輛。其中，排名首位的一汽解放12月份實銷牽引車3610輛，月度份額達到21.58%，繼續在牽引車市場獨食超2成的份額，2022年全年解放在牽引車終端市場的累計份額達到28.29%，是唯一一家份額超過20%的企業；12月份，重汽牽引車實銷也超過3000輛，達到3068輛，月度份額為18.34%；排名3-5位的東風、陜汽和福田分別實銷牽引車2320輛、2209輛和2064輛，月度份額分別為13.87%、13.2%和12.34%，差距都非常小。排名前五的企業12月份合計份額達到79.32%，雖較上月有所縮窄（11月合計份額達到89.33%），但牽引車行業TOP5仍繼續以較大優勢領先大部隊。
全年累銷20.38萬輛 福田/漢馬/三一等行業地位上升
2022年全年，牽引車終端市場累計實銷僅20.38萬輛，同比大降68%，凈減少約44萬輛，僅相當于2021年銷量的3成多一點。2022年牽引車終端銷量年終排名與2021年年終排名相比有很大的變化：2021年終排名第5位的福田汽車，2022年上升1位至行業第4；三一從2021年終第7上升1位至行業第6；2021年在年終排行前十功虧一簣的漢馬科技連續12個月跑贏“大盤”，最終位列2022年牽引車行業第9（漢馬科技2021年年終排名第12位）。與此同時，也有不只一家企業2022年年終排名較2021年出現下滑。
2022年1-12月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）
從市場份額看，與2021年相比，2022年累計銷量前十企業有7家的份額實現增長，增長最明顯的是福田和東風，分別增長了2.15個百分點和1.11個百分點，解放較2021年也增長了0.12個百分點；漢馬科技、大運、徐工和三一等幾家企業2022年份額較2021年也有不同程度的提升。
柴油車型份額急劇下滑 新能源攪動行業格局
與2021年相比，2022年牽引車終端銷量的燃料類型有了很大變化。下圖可見，2022年的牽引車市場占比最大的仍是柴油動力，達到75.61%，但柴油動力在2022年牽引車市場的“存在感”較2021年明顯下降，份額縮窄了接近15個百分點。與此同時，以純電動為代表的新能源車型在牽引車市場的份額急劇上升，其中純電動牽引車份額提升了5.47個百分點。此外，天然氣車型在2022年牽引車市場占比達到17.26%，提升了8.69個百分點，但這并不是因為2022年天然氣牽引車表現有多好，而是由于柴油牽引車相對來說下滑得更厲害（柴油牽引車和天然氣牽引車2022年的降幅分別為74%和36%）。
根據第一商用車網掌握的數據，2022年，新能源重卡在重卡終端銷量占比約為5.2%，而在牽引車領域，這個比例達到6.93%，2022年全國掛牌的20.38萬輛牽引車中有1.41萬輛為新能源牽引車。據第一商用車網觀察，2022年，主流牽引車企業都有新能源牽引車掛牌上路，有三家企業牽引車終端銷量的新能源占比甚至超過60%，徐工、漢馬科技和北奔2022年所銷售的牽引車中，新能源牽引車占比分別達到75.81%、72.36%和65.24%；此外，三一和上汽紅巖兩家企業新能源牽引車占比也雙雙超過30%，分別達到40.96%和34.95%。
牽引車行業TOP5企業中，東風新能源牽引車占比最高，達到4.18%，福田新能源牽引車占比也超過3%，達到3.86%；陜汽、重汽和解放2022年所售牽引車新能源車型占比也分別達到2.05%、0.98%和0.92%。
2022年，牽引車銷量中新能源占比較高的企業大多實現了行業排名或市場份額的提升。以漢馬科技為例，2022年，漢馬科技累計實銷牽引車2612輛，同比累計下降34%（是2022年主流企業中唯一一家累計降幅低于40%的企業），累計份額較2021年同期提升0.66%，行業排名從2021年的行業第12提升三位至行業第9，漢馬科技2022年實銷的牽引車新能源占比達到72.36%，新能源牽引車顯然為漢馬科技上述“提升”助力不小。
結束語
2022年，牽引車市場雖始終處于需求不振，連續下降的狀態，但行業競爭卻從一開年就異常激烈，各家企業完成了12輪你追我趕的激烈拼搶后，市場格局也隨之“生變”；另一方面，2022年牽引車市場的爭奪不只存在于傳統車型的競爭，新能源車型的競爭也越來越好看，漢馬科技、徐工、北奔、三一等目前新能源牽引車領域的“優勢”企業，正在攪動國內牽引車行業格局。
2023年，牽引車市場又有怎樣的精彩呢？
